凤天年轻时，戍守边塞归马堡，当年闹瘟疫，城内断粮，陷入了极度的饥荒之中，没有食物充饥的凤天便设陷阱，试图抓捕一些小动物来果腹。

可是，凤天抓到的那只小黑猫实在太过瘦弱了，他看着小黑猫可怜兮兮的眼神，瘦骨嶙峋的身子，实在是于心不忍，便留下了它，还将自己仅有的一块腊肉分了一半给它充饥。

凤天为这只小黑猫取名“九命”，从此，一人一猫相互陪伴，形影不离。

突然有一天，归马堡来了一位奇人，看到凤天孤独一人在这荒凉之地，甚是可怜，就教会了凤天制造傀儡的奇妙法子。

凤天精心雕刻了木偶青山和伍娘，寄托自己对远在中原的儿女的思念。

谁也没有料到，这对木偶竟然吸纳了凤天强烈的执念，开智成妖，变成了“傀儡妖”，善于模仿和学习，通人性，能言语，无五感，不知五味。

凤山有了青山和伍娘这对“傀儡妖”的陪伴，就顾不上黑猫“九命”了，以为它已经离开了。

黑猫“九命”认主，始终将凤天视作再生父母，即便凤天不再关注它，它也没有离开，而是默默地跟随在凤天的身边，不离不弃。

凤天结束漫长的戍边后，带着他亲手雕刻的木偶“傀儡妖”青山和伍娘，远离尘世的喧嚣，在深山老林中开了一家名为“团圆”的客栈。

他将伍娘视作自己的亲生女儿，却丝毫没有察觉到她那逐渐扭曲的心态。